Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Proszowice
Proszowice, dnia 13 czerwca 2023 r.
1. Organizator
Gmina Proszowice
z siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
tel. 12 386 10 05
fax. 12 386 15 55
2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 26.06.2023 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@um.proszowice.pl bądź faksem na numer: 12 386 15 55.
3. Warunki składania ofert
Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.
4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Banku, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.
Na podstawie uchwały nr LVIII/445/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwały nr LIX/448/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/445/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta w Proszowicach, na warunkach określonych w w/w uchwałach.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Proszowice na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części deficytu budżetu w roku 2023 w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:
- Seria A23 – na kwotę 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł)
- Seria B23 – na kwotę 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł)
Obligacje zostaną wykupione w następujących latach:
- Seria A23 – 2038 r.
- Seria B22 – 2038 r.
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz stałej marży.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla wszystkich serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie formularz ofertowy oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem (załącznik nr 2).
Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zastrzega, iż Gmina Proszowice nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
Skarbnik Gminy Aneta Lipowiecka, tel.: 12 386 10 05 wew. 261; 664 055 662, e-mail: alipowiecka@um.proszowice.pl
Do niniejszego Zaproszenia dołącza się uchwałę w sprawie emisji obligacji.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie możliwości wykupu obligacji Organizator prześle niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Dokumenty dotyczące kondycji finansowej Gminy, w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostaną przesłane drogą elektroniczną na podane przez Państwa adresy e-mailowe, dostępne są również na stronie internetowej Gminy Proszowice.
Z poważaniem,
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy
Wprowadził: Dominik Ochęduszko
